В рождественский сочельник жители села Диканьки отправились колядовать, петь песни и веселиться. Невесело одному кузнецу Вакуле, мысли которого занимает своенравная красавица Оксана. Готовый совершать любые безумства ради любви, кузнец даже оседлал черта и полетел к самой царице за черевичками.

Гоголевскую повесть словно достали из бабушкиного сундука, развернули кружевной белоснежной скатертью, расстелили затейливо вышитыми украинскими рушниками и предложили к горячему самовару мягким, покрытым сахарной глазурью пряником. На протяжении всей постановки зритель находится в сказочном пространстве, где случаются удивительные чудеса. Здесь рассыпаются морозным звоном святочные колядки, зажигается теплый свет в окнах крохотных хаток, разыгрывается настоящая снежная буря, гаснут звезды, а месяц пропадает в цепких лапах черта. Сам же черт на пару с ведьмой летает в черном небе.

Волшебная сказка, рассказанная с добрым юмором, живо и с огоньком, целиком захватывает зрителя.